Private Clients

Komplexe Herausforderungen brauchen persönliche Lösungen

Das Steuerrecht für Privatpersonen wird seit Jahren immer komplexer. Ob Einkommensteuer oder Schenkungs- und Erbschaftsteuer, die Regelungsdichte nimmt immer weiter zu.  Zur Vermögenssicherung und vor allem bei grenzüberschreitenden Sachverhalten sollte immer der Rat eines Sachverständigen eingeholt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, durch Unkenntnis der komplexen Vorschriften zu hohe Steuern zu bezahlen oder sich durch unvollständige Angaben unfreiwillig in Steuerdelikte zu verstricken. Der Blick eines sachkundigen und neutralen Dritten auf Erträge und Vermögensanlagen kann darüber hinaus wertvolle Hilfe leisten, eigene Anlagen kritisch zu hinterfragen.

Ihr Nutzen

Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten ist für private Klienten eine zeitraubende, belastende und komplexe Aufgabe. Gute und vorausschauende Steuerberatung und Steuerplanung können nicht durch die gängigen Einkommensteuerprogramme ersetzt werden. Professionelle Unterstützung führt zu mehr Sicherheit, schützt Ihr Vermögen und stellt eine große Entlastung dar. Nicht guter, sondern fehlender Rat ist teuer.

Warum LM?

Privates braucht Vertrauen. Deswegen kommt es bei der Betreuung von Privatklienten auf größte Diskretion und die persönliche Wertschätzung an. Aufbauend auf der Kenntnis der Persönlichkeit und der individuellen Ziele unserer Kunden können wir diese nachhaltig beraten. Weil wir mit Spezialisten aus dem Steuer- und Rechtsberatungsbereich über interdisziplinäres Wissen verfügen, erarbeiten wir für unsere Privatkunden übergreifende Lösungen aus einer Hand. Ebenso beraten wir unsere Kunden an den Schnittstellen zwischen der privaten und unternehmerischen Sphäre, um eine Gesamtoptimierung der steuerlichen Verhältnisse zu erlangen. Gerne helfen wir unseren Privatklienten über die laufende Betreuung hinaus bei der Planung von Investitionen und Nachfolgeregelungen oder bei der Bestandsaufnahme und Analyse von Vermögens- und Einkommensquellen. Konsequent nehmen wir Abstand davon, unseren Mandanten Anlagen zu empfehlen oder gar zu vermitteln, weil wir dadurch die Neutralität verlieren würden. Wir sind der zuverlässige Partner an Ihrer Seite  – für  Ihre steuerlichen wie für Ihre rechtlichen Angelegenheiten.

Kunden

Unsere Kunden im Bereich der Private Clients reichen vom international agierenden Privatkunden mit großen Vermögen und von Gesellschaftern unserer Firmenmandanten über Selbstständige und Freiberufler bis hin zu den Klienten, die aus dem aktiven Erwerbsleben ausgeschieden sind. Wir betreuen ebenso Expatriates und Impatriates mit ihren grenzüberschreitenden Steuerfragen. Viele unserer Kunden planen auch mit uns ihre Nachfolgeregelungen mit dem Ziel, ihr Vermögen steuerschonend im Rahmen vorweggenommener Erbfolge auf die nächste Generation zu übertragen.

Leistungen

  • Mehrjährige Steuerplanungen
  • Vermögens- und Einkommensanalysen
  • Investitionsrechnung mit steuerlichen Auswirkungen
  • Steuerfragen im Hinblick auf Altersversorgungskonzepte
  • Anfertigung von Schenkungs- und Erbschaftsteuerklärungen
  • Beratung bei vorweggenommener Erbfolge
  • Beratung bei Nachfolgeplanung
  • Erstellung von Einkommensteuererklärungen
  • laufende steuerliche Beratung

Ansprechpartner

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Robert Tille | zum Profil | Direktkontakt

Michael Leinauer | zum Profil | Direktkontakt